Für Versicherungsmakler
Der Antrag wird vollständig, bevor der Kunde es sich anders überlegt.
Zwischen dem guten Gespräch und der Police liegen vier fehlende Unterlagen. Der Unterlagenlotse fragt sie einzeln ab, in Worten, die Ihr Kunde versteht, und erinnert von allein. Sie sehen auf einen Blick, welcher Antrag noch wartet und worauf.
ENTWURF – noch nicht im Betrieb
Diese Anwendung wird gerade aufgebaut. Die Rechtstexte sind Entwürfe und noch nicht anwaltlich geprüft. Bitte legen Sie hier noch keine echten Kundendaten ab.
Vorlagen, die schon dabei sind
Vier fertige Checklisten für das Maklergeschäft. Jede Position lässt sich umformulieren, löschen oder ergänzen – und als eigene Vorlage sichern.
Antrag Privathaftpflicht
Antrag, Ausweis, Angaben zum Haushalt, Bankverbindung. Dazu freiwillig: Vorversicherung, Tiere, Wohneigentum, frühere Schäden.
Antrag Sachversicherung
Angaben zur Wohnung oder zum Haus, Wohnfläche, Baujahr, Ausweis, Bankverbindung.
Schadenmeldung Kfz
Schadenanzeige, Fotos, Polizeiliches Aktenzeichen, Reparaturkostenvoranschlag – das, was der Versicherer ohnehin verlangt.
Maklervollmacht und Erstinformation
Die Unterlagen, die zu Beginn jeder Betreuung zurückkommen müssen.
Was für Makler anders ist
Ein Preis für das Büro
79 € im Monat, unabhängig davon, wie viele Anträge laufen. Kanzleien zahlen je Kanzlei, Sie zahlen je Büro.
Ohne Zugangscode, wenn Sie wollen
Bei Kanzleien ist der zusätzliche Code voreingestellt, bei Ihnen nicht: Ein Schritt weniger für den Kunden. Einschalten lässt er sich trotzdem.
Dieselbe Technik
Virenprüfung, Verschlüsselung, Server in Deutschland, automatische Löschung. Nachzulesen auf der Seite Sicherheit.
79 € im Monat, monatlich kündbar
Ein Büro, alle Vorgänge, keine Einrichtungsgebühr. Als Kleinunternehmer nach § 19 UStG weise ich keine Umsatzsteuer aus; es kommt also nichts hinzu.
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